新股發售 | 百果園集團正在招股中，預計1月16日上市

富途資訊12月29日消息，$百果園集團 (02411.HK)$正在招股中，於2022年12月29日至2023年1月9日招股，公司擬發行7894.75萬股股份，其中公開發售789.5萬股，國際發售7105.25萬股，每股發行價5.0-6.2港元，每手500股，預期將於2023年1月16日上市。

百果園集團是中國最大的水果零售經營商。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年水果零售額計，公司是中國第一大水果零售商，佔中國總市場份額1.0%，而五大參與者合計佔總市場份額3.6%。同時，按水果零售額計，公司亦在中國所有水果專營零售經營商中位列第一。公司擁有中國水果行業最大的分銷網絡。

百果園集團擁有多個全國知名的水果品類品牌和渠道品牌，經營中國最大的貼近社區、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡，爲消費者提供及時達、次日達等靈活的配送服務。

百果園通過內部發展及外部賦能，從水果種植到零售端對整個產業鏈施加影響及實施管理。公司參與種植以確保生產高質量的水果，實施全產業鏈專業化、標準化品質管理，爲消費者提供好吃不貴的水果，並實現高週轉、低損耗。

財務方面，2019年至2021年，公司的總收入分別約爲人民幣89.8億元、88.5億元、102.9億元，複合年增長率爲7.07%；2022年上半年，公司的總收入約爲人民幣59.1億元，同比增長7.05%。

淨利潤方面，2019年至2021年，公司的經調整淨利潤分別約爲人民幣2.53億元、0.65億元、2.51億元，同期經調整淨利潤率分別爲2.8%、0.7%、2.4%；2022年上半年，公司的經調整淨利潤爲人民幣2.05億元，同比增長33.86%，當期經調整淨利潤率爲3.5%。

行業方面，根據弗若斯特沙利文的資料，按零售額計，中國水果零售市場的市場規模已由2016年的人民幣8,273億元增至2021年的人民幣12,290億元，複合年增長率約爲8.2%。未來的水果零售市場預計將見證更多種類的水果和更好的購物體驗，中國水果零售市場仍有進一步增長的潛質，預計2026年中國水果零售市場的市場規模預計將進一步增加至人民幣17,752億元，2021年至2026年的預期複合年增長率爲7.6%。

籌資用途方面，公司擬將所得款項淨額用於：約45.0%將用於改善及加強集團的運營及供應鏈體系；約25.0%將用於升級和改進集團的核心IT系統及基礎設施(主要爲中颱)；約25.0%將用於償還集團部分以下有息銀行借款；約5.0%將用作集團的營運資金及一般公司用途。

基石投資者方面，公司已與三名基石投資者訂立基石投資協議。三名基石投資者分別爲香港百嘉達、南通道森及葉榮鉅。基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共約1.50億港元。

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