新股發售 | 粉筆今起招股，預計1月9日上市

富途資訊12月23日消息，$粉筆 (02469.HK)$正在招股中，於12月23日至12月30日招股，公司擬發行2000萬股股份，其中公開發售200萬股，國際發售1800萬股，每股發行價9.5-9.9港元，每手500股，預期將於1月9日上市。

粉筆是中國的非學歷職業教育培訓服務供應商，致力於通過技術提供高質素非學歷職業教育培訓服務。該公司主要爲謀求在公共職務和事業單位以及其他若干專業和行業發展的成人學員提供全套的招錄和資格考試培訓課程。該公司已經成功地將「粉筆」打造成中國職業考試培訓行業中最知名的品牌之一。

粉筆開發出一套具有強大協同效應的全面職業考試培訓產品及服務組合。該公司開發了高質量的直播或錄播形式的在線培訓課程，並輔以在線自學資料及工具。該公司於2020年5月大範圍推出線下培訓，擴展目標市場及服務更廣泛的學員羣體。

憑藉線上業務積累的龐大用戶羣和良好的聲譽，粉筆能夠識別有線下教育需求的用戶並將其轉化爲線下招生，這使公司能夠迅速有效地擴大線下業務。粉筆亦建立了集中的運營系統，確保線上線下相結合（「OMO」）的協同效益及運營效率。截至2022年6月30日，該公司已建立廣泛的當地營運中心線下網絡，覆蓋中國31個省、自治區及直轄市的220多個城市。

財務方面，公司的收入主要來自提供培訓服務。2019年至2021年，公司的總收入分別爲人民幣11.6億元、21.3億元、34.3億元，複合年增長率爲71.9%；2022年上半年，公司的總收入爲人民幣14.5億元。

2019年至2021年，公司的經調整淨利潤/虧損爲人民幣1.75億元、-3.63億元、-8.22億元；2022年上半年，公司的經調整淨利潤爲人民幣9563萬元。

行業方面，由於受到有利的監管環境推動，加上就業市場競爭日趨激烈，以及就業市場對人才資歷的要求不斷上升，根據弗若斯特沙利文報告，中國的職業教育培訓行業的市場規模以收入計算從2016年的人民幣5,167億元增至2021年的人民幣7,811億元，複合年均增長率爲8.6%，預期截至2026年會達到人民幣10,979億元， 2021年至2026年的複合年均增長率爲7.0%。

籌資用途方面，公司擬將取得的全球發售款項淨額約1.16億港元用於以下用途：約52.0%將用於豐富課程內容和擴大學員羣體；約28.5%將用於加強內容及技術開發能力；約12.0%將主要用於爲新開發的課程開展營銷活動；約7.5%將用作營運資本及其他一般企業用途。

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