财富管理服务提供商诺亚控股开始招股,你怎么看?
富途资讯6月30日消息,本周四$诺亚控股 (06686.HK)$发布公告,将于6月30日至7月6日招股,公司拟发行110万股股份,其中公开发售11万股,国际发售99万股,每股发行价不超过307港元,每手20股,预计将于7月13日上市。

公司是中国领先的高净值财富管理服务提供商,具有全球资产管理能力。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年总收入计,公司是中国第八大财富管理服务提供商(于中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额),也是中国最大的独立财富管理服务提供商(于中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额)。
公司于中国内地的84个城市以及于香港、台湾、纽约、硅谷及新加坡开展业务,2021年公司的国内及海外业务分别占总收入的76.6%及23.4%。
通过1,300多名理财师组成的全球网络,公司于2021年向42,764名客户分销了人民币972亿元(153亿美元)的投资产品,客户数较2020年的34,213名增长25.0%,截至2021年12月31日,资产管理规模达人民币1,560亿元(245亿美元)。
财务状况方面,2019-2021年,公司的总收入分别为34.13亿元、33.25亿元、43.27亿元人民币,复合增长率为12.6%。
2019年及2021年的净利润分别为人民币8.64亿元及13.06亿元,而2020年录得净亏损人民币7.44亿元。于2020年的净损失主要归因于承兴事件的非现金和解开支人民币1,828.9百万元。


行业方面,中国高净值人士可投资金额资产由2016年的29亿元人民币增加至2021年的53亿元人民币,并预期将以10.5%的加速年复合增长率于2026年达到87亿元人民币。

2021年高净值财富管理服务提供商产生的总收入为1,177亿元人民币,且预计2021年至2026年期间将以9.0%的加速年复合增长率持续增长,到2026年达到1,815亿元人民币。
其中,2021年独立高净值财富管理服务提供商产生的总收入为200亿元人民币,且预计2021年至2026年期间将以10.8%的加速年复合增长率强劲增长,到2026年达到334亿元人民币。

筹资用途方面,公司拟将全球发售收取的所得款项净额用于以下用途:约35%将用作进一步拓展公司的财富管理业务;约15%将用作进一步拓展公司的资产管理业务;约20%将用作选择性地进行潜在投资;约10%将用作公司各业务线的内部科技研发投资;约10%将用作扩展海外业务;及约10%将用作一般公司用途。
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