新股發售 | 諾亞控股今起招股，預計將於7月13日上市

富途資訊6月30日消息，本週四$諾亞控股 (06686.HK)$發佈公告，將於6月30日至7月6日招股，公司擬發行110萬股股份，其中公開發售11萬股，國際發售99萬股，每股發行價不超過307港元，每手20股，預計將於7月13日上市。

公司是中國領先的高淨值财富管理服務提供商，具有全球資產管理能力。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計，公司是中國第八大财富管理服務提供商（於中國高淨值财富管理服務市場佔有約3.7%的市場份額），也是中國最大的獨立财富管理服務提供商（於中國獨立高淨值财富管理服務市場佔有約21.5%的市場份額）。

公司於中國內地的84個城市以及於香港、臺灣、紐約、硅谷及新加坡開展業務，2021年公司的國內及海外業務分別佔總收入的76.6%及23.4%。

通過1,300多名理財師組成的全球網絡，公司於2021年向42,764名客戶分銷了人民幣972億元（153億美元）的投資產品，客戶數較2020年的34,213名增長25.0%，截至2021年12月31日，資產管理規模達人民幣1,560億元（245億美元）。

財務狀況方面，2019-2021年，公司的總收入分別爲34.13億元、33.25億元、43.27億元人民幣，複合增長率爲12.6%。

2019年及2021年的淨利潤分別爲人民幣8.64億元及13.06億元，而2020年錄得淨虧損人民幣7.44億元。於2020年的淨損失主要歸因於承興事件的非現金和解開支人民幣1,828.9百萬元。

行業方面，中國高淨值人士可投資金額資產由2016年的29億元人民幣增加至2021年的53億元人民幣，並預期將以10.5%的加速年複合增長率於2026年達到87億元人民幣。

2021年高淨值财富管理服務提供商產生的總收入爲1,177億元人民幣，且預計2021年至2026年期間將以9.0%的加速年複合增長率持續增長，到2026年達到1,815億元人民幣。

其中，2021年獨立高淨值财富管理服務提供商產生的總收入爲200億元人民幣，且預計2021年至2026年期間將以10.8%的加速年複合增長率強勁增長，到2026年達到334億元人民幣。

籌資用途方面，公司擬將全球發售收取的所得款項淨額用於以下用途：約35%將用作進一步拓展公司的财富管理業務;約15%將用作進一步拓展公司的資產管理業務；約20%將用作選擇性地進行潛在投資；約10%將用作公司各業務線的內部科技研發投資；約10%將用作擴展海外業務；及約10%將用作一般公司用途。

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