新股发售 | 中康控股今起招股，预计7月12日上市

富途资讯6月28日消息，本周二$中康控股(02361.HK)$发布公告，将于6月28日至7月5日招股，公司拟发行7500万股股份，其中公开发售750万股，国际发售6750万股，每股发行价5.36-6.96港元，每手500股，预期将于7月12日上市。

中康控股主要提供健康洞察解决方案，以解决医疗产品制造商客户的销售及营销需求。该等解决方案主要基于公司的零售数据，而零售数据占公司健康大数据的大部分。

自2008年以来，公司一直致力于推动中国健康产业的数字化转型，在大数据及技术的驱动下，为健康产业参与者开发全面的健康大数据解决方案，主要针对医疗产品制造商客户的销售及营销功能提供市场导向的结局方案及产品。

公司在医疗产品及渠道分部处于领先地位。根据艾瑞谘询报告，按于2021年的收入及于2020年所服务的顶级医疗产品制造商（基于Torreya及药智网编制的2020年顶级医疗产品制造商名单）数目及企业级客户数目计，公司就中国健康洞察解决方案医疗产品及渠道分部而言排名第一。

财务状况方面，公司2019~2021年的收入分别为1.78亿元、2.02亿元、3.24亿元人民币，三年来复合增长率达34.92%，净利润分别为5437.9万元、6532.9万元及7197.8万元人民币，净利率分別为30.6%、32.3% 及22.2%。

行业方面，根据艾瑞咨询的资料，中国健康洞察解决方案市场于2021年至2026年的复合年增长率将达到39.2%，到2026年市场规模将达到人民币1,303亿元。

2021年至2026年，中国医疗产品及渠道洞察解决方案市场的复合年增长率将为49.4%，届时市场规模将达到人民币611亿元。

基石投资者方面，公司已与百洋健康有限公司、Lun’s Family、康石壹号有限合伙和郑先生订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购合共约1.3亿港元（不包括经纪佣金、证监会交易征费、财务汇报局交易征费及联交所交易费）购买的有关数目的发售股份。

筹资用途方面，公司拟将收到全球发售所得款项净额用于以下用途，其中约50.8%将主要用于升级及提升公司的SaaS产品(专注于智慧决策云、智慧零售云及智慧医疗云)以及其营销及推广；约49.2%将主要用于对公司的技术及数据仓库进行进一步研发，特别是涉及下列项目：公司的人工智能技术，包括大数据和人工智能实验室、公司的卓睦鸟认知医学平台aPaaS及生命科学解决方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中台。

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