新股發售 | 玄武雲今起發售，預計7月8日上市

富途資訊6月24日消息，本週五$玄武雲 (02392.HK)$發佈公告，將於6月24日-6月30日招股，公司擬發行3439.05萬股，其中公開發售344萬股，國際發售3095.05萬股，每股發行價4.93港元-6.91港元，每手500股，預期將於7月8日上市。

招股書顯示，玄武雲是一家綜合智慧CRM服務供應商，向客戶提供CRM PaaS服務及CRM SaaS服務。玄武雲的CRM PaaS服務主要以易於部署的API及SDK形式賦予客戶綜合通信能力，並整合人工智能及數據智能能力以提供智慧CRM服務。玄武雲的CRM SaaS服務由營銷雲、銷售雲及客服雲組成，爲客戶提供從前端銷售到售後服務的全生命週期的一站式智慧CRM服務。

玄武雲的CRM PaaS服務爲CRM SaaS服務提供基礎通信、人工智能及數據智能能力，促進及增強營銷雲、銷售雲及客服雲的功能。另一方面，玄武雲的CRM SaaS服務透過提供更多應用場景增加CRM PaaS能力的使用。

玄武雲是智慧CRM服務行業的領導者，擁有逾十年的歷史。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年的國內智慧CRM服務供應商收益計，玄武雲是中國國內最大的智慧CRM服務供應商，於2021年的市場份額爲13.8%，而按2021年的智慧CRM服務供應商收益計，玄武雲是中國第二大的智慧CRM服務供應商。

財務狀況方面，公司2019 – 2021年的總收入分別爲6.00億、7.97億、9.92億人民幣，2019 – 2021年總收入的複合增長率達28.56%；2019 – 2021年淨利潤分別爲0.13億、0.29億、0.15億人民幣，2019 – 2021年淨利潤的複合增長率達6.72%。

行業方面，智慧CRM服務市場近年來出現巨大增長。智慧CRM服務市場的市場規模（TAM）由2017年的人民幣251億元增至2021年的人民幣718億元，複合年增長率爲30.1%。未來智慧CRM服務市場的市場規模預計將於2026年增至人民幣2,800億元，自2021年起的複合年增長率爲31.3%。

基石投資者方面，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購以300萬美元可購買的一定數目的發售股份。基石投資者爲Colorful Cloud，是一家致力於投資各類公募基金及私募基金的公司，由Cheerful Moon Global Limited全資擁有。

籌資用途方面，公司所得款項淨額約1.74億港元，根據策略擬於未來三年內將全球發售所得款項按下述金額用於以下用途：
約15%用於通過加強技術基礎設施及在人工智能及數據智能方面的研發能力來改善CRM PaaS服務；約40%用於通過持續創新，增強及擴展CRM SaaS服務；約30%用於提高銷售及營銷能力的投資；約10%用於選擇性地尋求戰略投資及收購；約5%用做營運資金和一般企業用途。

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