新股發售 | 快狗打車今起招股，預計6月24日上市

富途資訊6月14日消息，本週一$快狗打車 (02246.HK)$發佈公告，將於6月14日-6月17日招股，公司擬發行3120萬股股份，其中公開發售312萬股，國際發售2808萬股，每股發行價21.50港元，每手200股，預期將於6月24日上市。

公司概況

招股書顯示，快狗打車是亞洲領先的線上同城物流平台，在亞洲五個國家及地區（即中國內地、中國香港、新加坡、韓國及印度）的340多個城市開展業務。擁有並經營兩個高度認可並值得信賴的品牌：中國內地的快狗打車和亞洲其他國家和地區的GOGOX。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年交易總額計，快狗打車是中國內地第三大線上同城物流平台，市場份額爲3.2%；同時也是中國香港市場領導者，市場份額50.9%。根據同一資料來源，按2021年交易總額計，中國內地和中國香港合計約佔亞洲線上同城物流市場的71%。

快狗打車已建立由數百萬託運人及司機組成的充滿活力的生態系統。截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日，快狗打車分別有約14.5百萬名、19.8百萬名、24.0百萬名及27.6百萬名註冊託運人，以及1.3百萬名、3.0百萬名、4.2百萬名及5.2百萬名註冊司機。於2018年、2019年、2020年及2021年，分別有32.4百萬筆、33.4百萬筆、27.1百萬筆及28.4百萬筆託運訂單在平台上完成，產生的合計交易總額分別爲人民幣3,356.9百萬元、人民幣3,313.0百萬元、人民幣2,694.4百萬元及人民幣2,676.7百萬元。

財務狀況方面，公司2018~2021年的總收入分別爲453.1、548.5、530.4、660.9百萬元人民幣，2018~2021年的複合增長率達到13.40%；公司2018~2021年的毛利分別爲104.3、173.1、183.4、241.7百萬元人民幣，2018~2021年的複合增長率達到32.31%。

行業方面，亞洲同城物流市場於近年來快速增長，按交易總額計，市場規模從2017年的3,095億美元增至2021年的4,229億美元， 2017年至2021年的年複合增長率爲8.1%，並預計於2026年將進一步增至6,580億美元， 2022年至2026年的年複合增長率爲9.0%。

基石投資者方面，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約63.5百萬美元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費）可購買的發售股份數目（向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位）。基石投資者以21.50港元的發售價將予認購的發售股份總數爲23,173,200股，佔發售股份的約74.3%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的約3.8%（假設超額配售權未獲行使）。基石投資者包括奇瑞商用車（安徽）有限公司和廣發全球資本有限公司。

籌資用途方面，假設發售價爲每股股份21.50港元且假設超額配售權未獲行使，經扣除全球發售應付的估計包銷佣金、手續費及費用後，快狗打車估計將獲得的全球發售所得款項淨額約爲567.3百萬港元。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：
約40%的所得款項用於擴大用戶基礎及提升品牌知名度，約20%的所得款項用於開發新服務及產品以增強變現能力，約20%的所得款項用於在海外市場尋求戰略聯盟、投資或收購，約10%的所得款項用於提升技術能力及增強研發能力，約10%的所得款項用於運營資金及一般公司用途。

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