新股發售 | 力高健康生活今起招股，預計3月31日上市

富途資訊3月22日消息，本週二$力高健康生活 (02370.HK)$ 發佈公告，將於3月22日-25日招股，公司擬發行5000萬股股份，其中公開發售500萬股，國際發售4500萬股，每股發行價區間爲4.1-5.1港元，每手500股，預期將於3月31日上市。

據悉，力高健康生活分拆自$力高集團 (01622.HK)$，公司爲江西省領先的物業管理服務供應商，服務網絡涵蓋長江三角洲地區、大灣區、環渤海地區及華中地區等具有策略意義的核心區域。

截至2021年9月30日，公司在管項目總計達91個，在管總建築面積達15.1百萬平方米，並且公司已訂約管理位於中國11個省、市及自治區的28座城市的133個項目，合約總建築面積爲23.5百萬平方米。

財務數據方面，於往績記錄期公司實現穩步增長。於2018年至2020年，公司分別錄得收入人民幣1.24億元、1.81億元及2.22億元，複合年增長率爲33.5%；同期實現淨利潤人民幣1112.2萬元、2980.4萬元及4401萬元，複合年增長率99.1%。於2021年前9個月，公司錄得收入人民幣2.6億元，淨利潤2753.5萬元。

行業方面，近年來，隨着快速城鎮化及人均可支配收入的不斷增長，物業服務百強企業的在管建築面積及物業數目迅速增加。物業服務百強企業的在管總建築面積平均數由2015年約23.6百萬平方米增至2020年約48.8百萬平方米，複合年增長率約爲15.63%。

由於在管物業的建築面積及數目增長，物業服務百強企業的平均收益由2015年的約人民幣540.8百萬元增至2020年的約人民幣1,173百萬元，複合年增長率約爲16.7%。

籌資用途方面，以發行價中位數計算，公司所得款項淨額約1.8億港元(假設超額配股權未獲行使)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：

約55%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，以進一步擴大業務的規模和地理覆蓋範圍及擴展服務組合；約15%將用於升級資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理; 約10%將用於提升生活管家服務，以提升客戶體驗及滿意度；約10%將用於擴充作爲健康管家的社區康養服務；及約10%將隨着公司繼續擴大業務範圍及規模，用於一般業務用途及營運資金。

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