SPAC速遞 | 港股首支SPAC來襲，Aquila Acquisition遞表港交所

富途資訊1月18日消息，根據港交所披露，特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation（以下簡稱「AAC」）向港交所主板遞交上市申請，此次SPAC的發起人爲招銀國際資產管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd，摩根士丹利及招銀國際擔任聯席保薦人。

這也是香港全新SPAC上市機制今年1月1日生效以來，港交所迎來的首家SPAC（Special Purpose Acquisition Company ，特殊目的收購公司）。

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Aquila Acquisition Corporation是一家新註冊成立的開曼群島獲豁免公司，爲特殊目的收購公司，其成立的目的乃爲一家或多家公司進行業務合併。

業務策略及收購目標

公司的目標是透過選擇優質的特殊目的收購公司併購目標、按具吸引力的估值磋商有利的收購條款及在特殊目的收購公司併購交易完成後爲改善繼承公司的營運及財務表現奠定基礎，從而爲股東創造具吸引力的回報。

AAC於獲取特殊目的收購公司併購目標時，計劃重點關注亞洲（特別是中國）「新經濟」行業（例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業）內有科技賦能的公司，儘管公司可能在任何行業尋找特殊目的收購公司併購目標。

發起人

AAC的發起人爲招銀國際資產管理和AAC Mgmt Holding。其中，招銀國際資產管理及AAC Mgmt Holding分別持有CMBI AM Acquisition Holding LLC的90%及10%已發行股份，而CMBI AM Acquisition Holding LLC持有所有AAC已發行B類股份。

其中，招銀國際資產管理是由招銀國際金融有限公司（「招銀國際」）全資擁有的資產管理公司，而招銀國際是招商銀行（「招商銀行」）的全資子公司。

2021年12月31日，招銀國際資產管理及招銀國際深圳共擁有超過300億美元的資產管理規模（其中招銀國際資產管理單獨擁有超過250億港元的資產管理規模），並在2015年至2020年實現了約2.9倍的投資回報倍數。

另一發起人AAC Mgmt，其股東主要包括Aquila的管理團隊和顧問委員會的成員，以及所有執行董事。

交易限制

於完成特殊目的收購公司併購交易前，公司及發起人以及其各自的董事及僱員禁止買賣公司的任何上市證券（包括A類股份及上市權證）。

A類股份及上市權證不得由並非專業投資者的香港公衆人士買賣。

其中，專業投資者指的是：1）資產不少於4千萬港元的信託公司；2）擁有投資組合不小於8百萬港元且資產不小於4千萬港元的企業或合夥企業；3）擁有至少8百萬港元規模投資組合的個人。

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