新股定價 | 德盈控股獲7.31倍認購，每股定價2.05港元

富途資訊1月14日消息，本週五$小黃鴨德盈 (02250.HK)$發佈公告，公司發行1.2億股股份，每股定價2.05港元，每手1000股，預期1月17日上市。

公開發售階段德盈控股獲約7.31倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目爲1200萬股，佔發售股份總數的10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲15442份有效申請，一手中籤率30%，認購20手穩中一手。

此外，國際發售已獲超額認購，發售股份最終數目約爲1.08億股，相當於發售股份總數的90%（任何超額配股權獲行使前）。富途資訊整理相關數據如下表：

籌資用途方面，公司擬將全球發售的所得款項淨額2.068億港元用於以下用途：約25.8%用於提升品牌形象及知識產權角色的知名度；約25.7%將用於建立公司的「粉絲平台」；約17.5%將用於加強公司的新經濟線上銷售渠道；約11.8%將用於通過增聘約60名設計師的方式，進一步增強公司的內部設計能力以提供有創意及創新的解決方案；約9.2%將用於償還公司截至2021年10月31日的現有債務約4000萬港元，以改善集團的資產負債比率；及約10%將留作一般營運資金。

據弗若斯特沙利文報告，按2020年的角色授權收益計，公司是第二大國內角色知識產權公司，於中國所有角色知識產權公司中排名第五，市場份額爲約2.4%。按2020年的銷售額計，公司於中國角色知識產權產品電子商務市場的市場份額爲約0.6%。

公司的核心業務是其知識產權及品牌，業務包括創建、設計及授權自創、自有及標誌性的B.Duck家族角色，以及就該等角色進行品牌管理及於多個渠道進行營銷。自B.Duck在中國香港和中國市場風靡以來，公司已創作出其他25個角色，即B.Duck的家族成員及朋友，包括但不限於Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck及Bath’N Duck。

財務狀況方面，2018~2020年，公司的總收入爲2.01億、2.43億、2.34億港元，2021年上半年收入爲1.24億港元，同比增長33%；2018~2020年，公司的淨利潤爲0.10億、0.24億和0.55億港元，2021年上半年淨利潤爲0.17億港元，同比增長23%。

按中國內地角色授權市場的收入規模計算，2020年該市場收入達40億港元，預計2025年將達到68億港元，預計2021~2025年的複合增長率達10%。

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