新股發售 | 金力永磁今起招股，獲國調、華潤等基石投資

富途資訊12月31日消息，本週五$金力永磁 (06680.HK)$發佈公告，將於2021年12月31日-2022年1月7日招股，公司擬發行約1.25億股股份，其中公開發售1254.68萬股，國際發售約1.13億股股，每股發行價33.8-40.3港元，每手200股，預期將於2022年1月14日上市。

公司爲領先的高性能稀土永磁材料生產商。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年公司的高性能稀土永磁材料產量的市場份額約爲14.5%，排名世界第一。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年公司使用晶界滲透（「晶界滲透」）技術生產4111噸高性能稀土永磁材料，於晶界滲透稀土永磁材料市場排名世界第一，約佔21.3%的市場份額。

公司曾於2015年12月至2018年1月期間於新三板掛牌，其A股$金力永磁 (300748.SZ)$自2018年9月起於深圳證券交易所創業板上市。

自成立以來，公司一直專注於用於全球新能源、節能環保領域高性能釹鐵硼稀土永磁材料（「釹鐵硼永磁材料」）的研發、生產及銷售。公司的產品廣泛用於新能源汽車（「新能源汽車」）及汽車零部件、永磁風力發電機（「永磁風力發電機」）、節能變頻空調（「節能變頻空調」）及其他行業。

財務狀況方面，公司2018~2020年的收入分別爲12.8億元、16.3億元、22.9億元，2021年上半年的收入爲17.7億元，同比增加93%。2018~2020年的淨利潤分別爲1.5億元、1.6億元和2.4億元人民幣，2021年上半年的淨利潤爲2.2億元，同比增長141%。

行業方面，中國高性能釹鐵硼稀土永磁材料產量於2020年達到4.62萬噸，預計於2025年達到10.51萬噸，2020~2025年的複合增長率達17.9%。隨着碳中和目標提升市場對稀土永磁材料的需求、新能源汽車行業及綠色低碳產業的進一步發展以及政策利好，該市場預計未來將高速增長。

基石投資者方面，公司已訂立基石投資協議，假設發售價爲37.05港元（即發售價中位數），基石投資者將予認購的發售股份總數爲5843.08萬股，相當於全球發售完成後已發行H股的約46.57%。基石投資者包括中國國有企業混合所有制改革基金、CR Alpha Investment II Limited（由華潤集團間接擁有及控制的投資公司）、HHLR Fund, L.P. 及YHG Investment, L.P.（高瓴旗下主體）、中信保誠人壽保險有限公司、以及中白產業投資基金（由招商局資本發起）。

籌資用途方面，公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：約35%用於建設寧波生產基地；約25%預期將於2023年年底之前用於潛在收購，以擴展公司的全球產業鏈佈局；約20%預期將用於公司的研發；約10%將分配至用於償還公司的包頭生產基地項目建設貸款；及約10%預期將用作公司的營運資金及一般公司用途。
編輯/Ceemon

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