新股發售| 商湯-W重啓IPO公開招股，預期將於12月30日上市

富途資訊12月20日消息，$商湯-W (00020.HK)$發佈公告，於12月20日重啓公開招股，發行規模和價格區間與此前保持一致。

商湯-W此次共發行15億股，招股價介於每股3.85港元至3.99港元，籌資約60億港元。該股12月23日中午12:00截止認購，預期將於12月30日掛牌。

此前，12月13日，商湯發佈公告稱，由於美國財政部將商湯集團列入“非SDN中國軍工複合體企業名單”，爲保障投資者利益，公司董事會決定調整上市進程，退還已申請股款，並強調公司仍致力儘快完成全球發售及上市。

商湯科技是一家專注於計算機視覺軟件的人工智能軟件公司。根據弗若斯特沙利文公司的報告，按2020年收入口徑，商湯科技爲亞洲最大的人工智能軟件公司，並以2020年11%的收入市場份額成爲中國最大的計算機視覺軟件提供商。

截至2021年6月30日，商湯科技軟件平台的客戶數量合計已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業及上市公司，119個城市以及超過30餘家汽車企業，同時其賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。

自成立以來，公司在各項全球競賽中已獲得70多項冠軍，發表了600多篇頂級學術論文，並擁有8000多項人工智能專利及專利申請。商湯科技前瞻性打造了行業內前所未有的通用人工智能基礎設施SenseCore AI大裝置，實現了多功能超高精度AI模型的大規模量產；公司開發的人工智能軟件平台可將AI模型快速部署到海量場景上，並實現自身規模的不斷拓展。

根據沙利文的報告，憑藉卓越的技術及模型生產的規模效應，商湯科技已於智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車領域取得市場領先地位，服務商業空間管理、住宅物業管理、城市管理、製造、基礎設施、交通、移動設備及應用、醫療及汽車。

財務狀況方面，2018~2020年，公司的收入分別爲18.53億元、30.27億元和34.46億元人民幣，複合增長率達36.37%，截至2021年6月30日止六個月的收入爲16.52億元，同比增長91.8%。

2018年、2019年、2020年以及截至2021年6月30日止六個月，公司的毛利潤分別爲10.47億元、17.19億元以及24.32億元以及12.05億元人民幣，毛利率分別爲56.5%、56.8%、70.6%以及73.0%。

行業方面，中國計算機視覺軟件市場的規模於2020年達到167億人民幣，預計2020~2025年的複合年增長率將達到43.5%，於2025年將達到1017億元。

基石投資者包括中國誠通旗下的混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛集團、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、國泰君安、香港科技園、希瑪眼科、泰州文旅共9家，投資規模較早前進一步提升至5.1億美元。

籌資用途方面，公司擬將募集資金用於以下用途：60%將用於增強研發能力；約15.0%將用於業務擴展；約15.0%將用於尋求潛在戰略投資及收購機會；約10.0%將用作運營資金及一般企業用途。

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