新股发售| 鹰瞳科技-B今起招股，获清池资本、广发基金等基石投资

富途资讯10月26日消息，本周二$鹰瞳科技-B (02251.HK)$ 发布公告，将于10月26日-29日招股，公司拟发行2226.72万股股份，其中公开发售222.68万股，国际发售2004.04万股，每股发行价75.1-81.3港元，每手100股，预期将于11月5日上市。

鹰瞳科技成立于2015年，是一家基于人工智能的医疗器械公司。根据弗若斯特沙利文，公司是中国首批提供人工智能视网膜影像识别无创、快速、有效且可扩展的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案的公司之一。

公司产品组合中拥有三个版本的Airdoc-AIFUNDUS（自主研发的核心产品）。其中，Airdoc-AIFUNDUS (1.0)是一款人工智能医疗器械软件（“SaMD”），获批用于辅助诊断糖尿病视网膜病变，以协助医生做医疗诊断，为同类产品中首个获得国家药监局第三类医疗器械证书的医疗器械，该产品自2021年第一季度起开始产生收入。

财务数据方面，于2019年和2020年，公司录得营收人民币3041.5万元和4767.2万元；同期录得净亏损8713.9万元和7962.6万元。于2021年前六个月，公司录得营收4947.7万元，同比增长近660%；录得净亏损3749万元，较去年同期4877.5万元有所收窄。

根据招股书，公司目前的收入来源包括(i)提供基于人工智能的软件解决方案；(ii)硬件设备销售（指与软件一起出售的第三方眼底相机）；及(iii)其他服务（主要包括就第三方供应的硬件设备向客户提供的采购服务及根据客户定制要求向其提供的软件开发服务）。

行业方面，中国人工智能医学影像市场预计将由2020年的人民币3亿元增至2030年的人民币923亿元，2020年至2030年的年复合增长率为76.7%。在医疗机构中，人工智能医学影像主要用于协助医生进行疾病检测及诊断，2020年约占人工智能医学影像市场的86%。在大健康场景中人工智能医学影像主要用于健康风险评估。

于大健康场景中人工智能医学影像尚有大量需求未被满足，预期2020年至2030年将以102.7%的年复合增长率，较医疗机构中人工智能医学影像更快速地增长。

基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额6950万美元，包括CloudAlpha、广发基金、常春藤、Lake Bleu Prime、LAV、LMR、OrbiMed及WT。

筹资用途方面，公司所得款项净额16.33亿元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

约50%将分配于继续优化、开发及商业化核心产品 Airdoc-AIFUNDUS；约19%将用于资助硬件设备的研发及生产；约10%将用于资助正在进行的及未来的健康风险评估解决方案的研发；约6%将用于产品组合的开发，以丰富人工智能视网膜影像识别的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案；约5%将用于资助公司与学术及研究机构合作开展的研究项目；约10%将用于营运资金及一般公司用途。

编辑/Aurora

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