新股發售 | 創勝集團-B啓動招股，獲淡馬錫、禮來亞洲基金等基石投資

富途資訊9月14日消息，本週二$創勝集團醫藥-B (06628.HK)$ 發佈公告，將於9月14日-17日招股，公司擬發行4033萬股股份，其中公開發售403.3萬股，國際發售3629.7萬股，每股發行價15.8-16.0港元，每手500股，預期將於9月29日上市。

創勝集團是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力爲一體的臨床階段生物製藥公司。截至最後實際可行日期，公司已自主發現及開發九種候選藥物中的八種藥物，涵蓋已驗證的、部分驗證的及新型生物通路。

其中核心產品是MSB2311（一種針對實體瘤的人源化PD-L1單克隆抗體（單抗）候選藥物），公司已於2021年1月向國家藥監局提交1期結束分析報告。

唯一授權引進的候選藥物爲Blosozumab（TST002）（一種用於治療骨質疏鬆的人源化硬骨素單克隆抗體候選藥物），於2019年自禮來授權引進該藥在大中華區權利。

值得注意的是，公司獲得全球知名戰略投資者及專注於生物科技的專業基金的支持，股東包括禮來亞洲基金、淡馬錫、ARCH Ventures Partners、中國國有企業結構調整基金、Teng Yue Partners、高瓴資本及紅杉資本中國基金等。

財務數據方面，公司目前尚無獲准可進行商業銷售的產品，因此並未產生任何產品銷售收益，其絕大部分收益來自根據CDMO合約向客戶（主要爲製藥及生物科技公司）提供CDMO服務。

於往績記錄期公司尚未盈利，且產生經營虧損。於2019年、2020年及2021年前三個月，公司實現收入人民幣4414萬元、8098萬元及788.3萬元，同期錄得年內全面開支總額分別爲人民幣4.38億元、3.20億元及0.71億元。

行業方面，腫瘤抗體藥物通常在癌症治療中顯示出較化療及放療等傳統療法更明顯的療效及更低毒性。預計全球和中國的腫瘤抗體藥物市場規模於2030年將分別達至1762億美元及265億美元。

基石投資者方面，多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約6800萬美元，包括LAV、淡馬錫、QIA、中國國有企業結構調整基金。

籌資用途方面，公司所得款項淨額5.71億元(假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算)。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：

82%用於公司管線候選產品的研發、爲進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化公司四款主打產品有關的步驟或活動撥資；

8%用於爲擴充管線及開發技術的業務發展撥資；

10%用作一般營運資金及一般營運費用。

編輯/Aurora

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