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02-13 08:57 ·

高瓴2020年四季度美股持仓曝光:调仓造车新势力,加码云计算、企业服务

前言:高瓴作为“亚洲最大基金”,从2005年成立时的3000万到如今的650亿美金:14年增长超过2000倍。如今,高瓴在二级市场的投资标的已成为不少机构、投资者“抄作业”的对象,高瓴资本的一举一动,自然值得关注。更多高瓴动态,请点击右上角“关注”

高瓴资本一举一动引人关注!

就在刚刚(北京时间2月13日),高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年四季度末的美股持仓情况。(注意:这个数据截止2020年12月31日,并不包括今年一季度的操作)

数据显示,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值为125亿美元(折合807.27亿人民币),期内,新进和加仓的公司共28家,清仓了13家公司,以及对15家公司减少持有。

其中,中概股依然占据强势地位,医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是重点投资行业。

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新进、增持的28家公司中,接近半数是医药

高瓴资本2020年四季度13F数据显示,中概股依旧是其最重要的投资布局,包括去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴四季度持仓名单上。

高瓴持有的95家公司中,从数量来看中概股占比近30%;从持有市值来看,中概股占比超60%,拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的公司。

附图:截至2020年四季度末,高瓴资本持有市值排名前十的公司

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在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。高瓴的95个持有公司中,医药医疗领域的企业超过了一半。

在高瓴四季度新进与增持的28家企业中,15家都是生物制药领域的企业。其中,高瓴连续投资了8次的百济神州,多个季度位列前五大重仓股,在此次四季度持仓数据中,百济神州的持有市值继续排在第2位。

附图:截至2020年四季度末,高瓴资本新进或增持股数排名前20的公司

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多年来,高瓴对医药医疗领域的兴趣只增不减。据了解,高瓴已在全球范围内完成了生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局,累计投资了200多家企业,其中中国企业超过100家,总投资额近2000亿元人民币。

加码云计算、硬科技

值得关注的是,四季度,高瓴持续加注企业服务赛道下云计算、硬科技的投资。

万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。截至去年四季度末,高瓴持有万国数据314万股,市值排在高瓴美股持仓的第12位。同样,专注于数据仓库云服务的Snowflake在四季度也是高瓴的重要配置。

此外,高瓴在四季度增持了SEA和Salesforce两家公司。其中Salesforce目前已经在高瓴美股持仓中排在第16位。公开资料显示,Salesforce作为CRM行业的服务提供商,旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。

此外,对于今年来涨幅巨大的富途控股,高瓴选择继续持有。高瓴对富途的持股数量达150,000股。

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调仓阿里、造车新势力

去年四季度,高瓴清仓了阿里巴巴。

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此外,对小鹏汽车、蔚来、理想汽车也进行了调仓。

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四季度新能源车经历了阶段性高涨,截止到去年12月31日,理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末,涨幅分别高达66%、113%和130%。

考虑到高瓴PE阶段就投资了小鹏汽车,在IPO发行时就认购了理想汽车,此次调仓给高瓴带来的收益预计将更为可观。

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重新建仓苹果
值得一提的是,在四季度,高瓴重新建仓苹果。期内,买入300,000股苹果,占比为0.0017%.

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此外,大消费是高瓴另一个重要投资方向,除了完美日记、名创优品之外,高瓴在四季度还持有多家知名食品、饮料、餐饮公司。

截至2020年末,高瓴美股持仓从2019年末的54家公司增长到95家公司,重仓中国、重仓生物医药、重仓硬科技仍然是其三大主线。


高瓴创始人张磊今年1月在亚洲金融论坛中明确表示,后疫情时代,医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象,云科技、企业服务也是未来的投资方向。

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