新股发售 | 移卡今起招股，预计6月1日上市

富途资讯5月20日消息，本周三$移卡 (09923.HK)$发布公告，将于5月20-25日招股，公司拟发行9872.4万股股份，其中公开发售987.28万股，国际发售8885.12万股，每股发行价12.64-16.64港元，每手400股，预期将于6月1日上市。

据悉，移卡是中国领先的以支付为基础的科技平台，为商户及消费者提供支付及商业服务。公司依靠提供支付服务获取客户，并向他们提供科技赋能商业服务。

公司于2012年开始经营支付服务业务，主要为客户提供一站式支付服务。借助综合科技平台，公司拓展其产品及服务至科技赋能商业服务，包括商户SaaS产品，营销服务及金融科技服务。

根据奥纬咨询的数据，按2019年日均交易笔数计，公司为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商，占市场份额约14%。

财务数据方面，公司2017财年至2019财年总收益分别为3.05亿元、9.93亿元及22.58亿元人民币，年复合增长率172.23%，2019财年实现扭亏为盈，净利润8466.3万元人民币。

行业方面，支付服务提供商可分类为银行及第三方支付服务提供商。在非现金支付市场中，2019年第三方支付服务提供商结算的交易量已经由2013年的人民币8.6万亿元增加至人民币115.9万亿元，复合年增长率为54.3%。

未来随着电商及新零售增长及非现金支付的基础设施日趋成熟，预期中国将成为非现金交易增长最快的地区，该交易量也将进一步增加至2023年的人民币228.3万亿元，复合年增长率为18.5%，市场潜力巨大。

基石投资者方面，公司已与东京证券交易所上市公司Recruit Holdings订立基石投资协议，认购数目为以下两者中的较低者：相当于5000万美元(或约3.88亿港元)可购买的发售股份数目或与基石投资者持有的现有股份加总后，不超过公司于上市后已发行股本总数10%的发售股份数目(基石配售)。。

筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约20.0%用作于中国及海外市场实施销售及营销计划，以扩展客户群及增加支付交易量。约35.0%用作扩展公司的科技赋能商业服务供应。约35.0%用作提升公式的研究及科技实力。约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途。

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