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昨晚WWDC,我是边吃外卖边看的。本来想认真看,结果吃到一半库克开始讲AI,我就笑了——这哥们去年画的饼,今年终于开始烤出来一点边边角角。
说实话,没什么爆点。就是那种"啊,你终于做了,那是挺好的"的感觉。但我看完反而很安心。
为什么?因为这几年我一个最深的体会是——真正能让你赚到钱的,从来不是那种让你看完发布会马上想冲进去的公司。让你冲动的东西,往往最后都是去给别人接盘。真正的好生意,是那种看完平平无奇、但你越想越觉得"它跑不了"的东西。苹果这把就是这种感觉。
所以这一波我是坚定看多,节奏拉到未来12到18个月去看。下面把怎么做讲清楚,标的也给到位。
先泼一盆冷水:别被发布会骗了
讲之前先吐槽一下。
每次苹果发布会一开完,第二天朋友圈、小红书、雪球上必然一堆人:"苹果AI要起飞了!xxx必涨!"——然后过两周,那些喊得最凶的标的,往往跌得最狠。
我以前也吃过这种亏。2023年Vision Pro发布那阵,我被一波热度带着追了两只港股,结果三个月跌了快三成。那次之后我就给自己定了个规矩:发布会当天和后两天,不下单。让市场情绪先散一散,让那些追高的...
说实话,没什么爆点。就是那种"啊,你终于做了,那是挺好的"的感觉。但我看完反而很安心。
为什么?因为这几年我一个最深的体会是——真正能让你赚到钱的,从来不是那种让你看完发布会马上想冲进去的公司。让你冲动的东西,往往最后都是去给别人接盘。真正的好生意,是那种看完平平无奇、但你越想越觉得"它跑不了"的东西。苹果这把就是这种感觉。
所以这一波我是坚定看多,节奏拉到未来12到18个月去看。下面把怎么做讲清楚,标的也给到位。
先泼一盆冷水:别被发布会骗了
讲之前先吐槽一下。
每次苹果发布会一开完,第二天朋友圈、小红书、雪球上必然一堆人:"苹果AI要起飞了!xxx必涨!"——然后过两周,那些喊得最凶的标的,往往跌得最狠。
我以前也吃过这种亏。2023年Vision Pro发布那阵,我被一波热度带着追了两只港股,结果三个月跌了快三成。那次之后我就给自己定了个规矩:发布会当天和后两天,不下单。让市场情绪先散一散,让那些追高的...
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