港股迎來修復，哪些方向值得關注？
恒指升310點重上二萬六 阿里及泡泡瑪特績後受壓 韓股重新造好望參與同時保持穩定現金流可關注南方韓國備兌ETF
美國長債息率及油價上升一度令外圍市場承壓，但港股週五高開後升勢逐步擴大，恒指以接近全日高位收市，重上26000點及250天線，恒指全日收報26009點，升310點或1.21%，主板成交2572億元；國企指數收報8634點，升86點或1.01%；恒生科技指數收報4766點，升65點或1.4%；北水淨流出76.3億元，連續第三日錄得流出。
中國平安（$中國平安 (02318.HK)$ ）公布業績後升3.88%，收報56.2元，管理層表示，境外保單收益徵收20%個人所得稅並非新政策，集團海外保單業務佔比極低，對整體影響幾乎為零，集團上半年新業務價值增長11%，並相信低利率環境下，能提供長期穩定保底收益的壽險產品仍處於黃金發展期。保險板塊同步向好，中國人壽（$中國人壽 (02628.HK)$ ）升5.09%，收報28.06元；中國財險（$中國財險 (02328.HK)$ ）升3.61%，收報16.09元；友邦（$友邦保險 (01299.HK)$ ）升3.3%，收報75.15元。
阿里巴巴（$阿里巴巴-W (09988.HK)$ ）首財季經調整淨利潤遜預期，股價高開低走，收報123元，跌2.54%，市場關注公司仍處於AI基建、Qwen模型及即時零售等重點投資階段，短期盈利承壓，不過多家大行仍維持正面評級，認為雲端業務的收入增長、定價能力及利用率提升，有望在長線帶來投資回報。
科網股個別發展，小米（$小米集團-W (01810.HK)$ ）升4.54%，收報29.02元；騰訊（$騰訊控股 (00700.HK)$ ）升1.24%，收報457元；網易（$網易 (09999.HK)$ ）受遊戲業務強勁及毛利率創新高帶動，升4.45%，收報202元，高盛指出網易第二季遊戲收入按年升10%，經營溢利增長29%，並相信渠道費下降及自家渠道比重提高，可支持結構性毛利率擴張；美團（$美團-W (03690.HK)$ ）跌0.99%，收報85元。
泡泡瑪特（$泡泡瑪特 (09992.HK)$ ）中期純利按年僅升10.1%至50.38億元人民幣，收入增長23.8%至171.73億元，均遜市場預期，海外市場收入首次倒退，加上管理層承認全年收入增長不低於20%的目標大概率未能達成，公司雖計劃在未來半年回購20億至50億元人民幣股份，但未能消除市場對Labubu銷售放緩及海外市場去槓桿的憂慮，股價收報149元，跌3.06%
其他業績股表現分化，極兔速遞（$極兔速遞-W (01519.HK)$ ）中期多賺近1.9倍，收報10.42元，升3.79%；康師傅（$康師傅控股 (00322.HK)$ ）升2.21%，收報13.88元，創新高；恒地（$恒基地產 (00012.HK)$ ）半年基礎盈利按年增逾66%，優於市場預期，股價升7.17%，收報30.2元；長實（$長實集團 (01113.HK)$ ）升3.62%，收報48.1元；中信股份（$中信股份 (00267.HK)$ ）升6.2%，收報13.19元；中國電信（$中國電信 (00728.HK)$ ）第二季純利勝預期，獲花旗及瑞銀看好，收報4.885元，升3.28%。
資源股跟隨金價及金屬價格走強，現貨金企穩每盎司4500美元，紫金黃金國際（$紫金黃金國際 (02259.HK)$ ）升8.09%，收報160.3元；紫金礦業（$紫金礦業 (02899.HK)$ ）升4.9%，收報38.56元；靈寶黃金（$靈寶黃金 (03330.HK)$ ）升7.88%，收報25.2元。零售金股方面，老鋪黃金（$老鋪黃金 (06181.HK)$ ）升7.46%，收報397.8元，為今日表現最佳藍籌；周大福（$周大福 (01929.HK)$ ）升1.12%，收報13.54元。鋁價上升亦帶動中國鋁業（$中國鋁業 (02600.HK)$ ）升3.96%，收報8.4元；中國宏橋（$中國宏橋 (01378.HK)$ ）升3.48%，收報23.18元。
AI大模型股份午後獲追捧，市場關注智譜早前參與具身大模型企業原力靈機的融資，而恒指公司季檢結果將於週五收市後公布，MiniMax與智譜均為潛在「染藍」候選，兩股若獲納入恒指，相關指數基金的潛在配置需求將成為後續焦點。MiniMax（$MINIMAX-W (00100.HK)$ ）升11.86%，收報347.2元；智譜（$智譜 (02513.HK)$ ）升10.36%，收報1129元；迅策（$迅策 (03317.HK)$ ）升2.09%，收報137.1元。
比特幣升穿77000美元，本港相關ETF及概念股跟隨造好，博雅互動（$博雅互動 (00434.HK)$ ）升23.79%。航運股亦保持強勢，東方海外（$東方海外國際 (00316.HK)$ ）升4.56%，收報176.7元，創新高；德翔海運（$德翔海運 (02510.HK)$ ）升6.4%，收報11.97元；海豐國際（$海豐國際 (01308.HK)$ ）升5.42%，收報49.06元，創新高。
港股週五重上26000點，金融、資源與AI概念股帶動大市上升，南方東英KOSPI 200備兌認購期權主動型ETF（$A南方韓國備兌 (03537.HK)$ `）亦跟隨韓股科技及半導體板塊氣氛向好，收報9.85元，升0.175元或1.81%，基金早前上市後首次公布月度分派，每單位派0.29元，將於8月31日除淨，按8月13日資產淨值計算，目標年化分派率為36%。
3537並非直接買入KOSPI 200的全部成分股，而是以合成代表性抽樣方式，主要透過KOSPI 200期貨取得韓國大型股市場的風險承擔，並主動沽出KOSPI 200指數認購期權收取期權金，韓股以三星電子、SK海力士、現代汽車及金融企業為主要權重，當AI資本開支、記憶體價格及半導體需求升溫時，基金資產淨值可望受惠，但若韓股急升，備兌策略的上升空間會受已沽出的認購期權限制。3537管理費為每年0.99%，每手100單位，基金經理可按市況、期權金收入及投資組合表現，酌情決定是否分派及分派金額，適合看好韓股發展同時希望擁有穩定現金流的投資者關注。
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