新股資訊 | 「光互連解決方案提供商」中際旭創動招股，擬7月30日上市，一手認購金額51009.29港元

富途資訊7月22日消息，$中際旭創 (03308.HK)$發佈公告，於7月22日-7月27日招股，公司擬全球發售約5450萬股股份，預期將於7月30日上市。

公司概況

公司爲全球領先的光互連解決方案提供商。公司的光互連解決方案通過光纖傳輸數據，在日益複雜且數據密集型的雲端和AI基礎設施中，實現服務器、交換機及其他網絡設備之間的高速、節能及低延遲的連接。公司的主要產品爲光模塊，可通過實現電信號與光信號的相互轉換來傳輸海量數據。

公司具備優勢，能夠領先行業把握市場機遇。通過與先進的雲服務廠商及AI計算解決方案提供商的長期合作，公司開發下一代解決方案，以滿足其高標準且不斷變化的產品需求。公司致力於確保交付的及時性和可擴展性，同時推動成本效率的持續提升。基於公司對技術創新的堅持，公司能夠提供領先的光互連解決方案，爲支持和推動下一代AI基礎設施的發展注入關鍵動能。

財務概況

於2023年、2024年、2025年公司來自光模塊的收入分別爲人民幣10182.0百萬元、人民幣22885.8百萬元、人民幣37456.5百萬元；於2023年、2024年及2025年，公司的毛利分別爲人民幣3384.5百萬元、人民幣7941.1百萬元及人民幣15875.9百萬元；於2023年、2024年及2025年，公司的整體毛利率分別爲31.6%、33.3%及41.5%。

籌資用途

籌資用途方面，中際旭創預計全球發售所得款項淨額約545.13億港元，（假設超額配售選擇權未獲行使，以發售價1010港元計算）。根據招股書，中際旭創擬將全球發售募集資金用於下述用途：

約35.0%將於未來五年內分配至光互連產品研發的持續投入，約30.0%將分配至擴充公司的全球產能以支持公司的產品升級路線，預期此舉在未來三年內將提供高達約50百萬只光模塊的額外年產能。約10.0%將於未來五年內分配至提升公司的供應鏈韌性及商業化能力，約15.0%將分配至戰略收購和投資，約10.0%將分配作營運資金和一般企業用途，包括作出預付款以自供應商獲得關鍵材料及組件。

更多閱讀：中際旭創招股書

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編輯/Vincent

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