追蹤木頭姐：ARK搶籌AI雲CoreWeave、自動駕駛卡車商Kodiak AI、核電股Oklo
北京時間周四早晨，隨著美國總統特朗普發表全國講話，全球金融市場受到震動：亞太股市下跌，美元走強，油價大漲。特朗普的演講擊碎了投資者對美伊快速停火的期望。
回顧隔夜木頭姐操作，ARK的資金調度展現出極其極端的「新舊交替」特征。舊時代的純醫療硬件被繼續無情拋售，而買入端的資金則極其精準地澆灌在「AI基建」與「具身智能」的核心標的上，形成了一套完美的科技生態閉環。
買入方向：加倉AI雲、清潔能源、自動駕駛
當日買入端堪稱一套邏輯嚴密的「AI組合拳」，從算力云、清潔能源到物理世界的自動駕駛，無一缺席。
當大模型在數字世界卷到了極致，資金的下一個巨大突破口必然是「Physical AI」（物理世界AI）。KDK在干線物流自動駕駛領域擁有極高的商業化壁壘和真實世界行駛數據。這筆近10萬股的重倉買入，標志著ARK正在加速搶占AI具身化落地的核心紅利，自動駕駛與機器人賽道正迎來真正的擊球區。
這是一組戰略級別的「捆綁買入」。在CRWV剛剛拿下史詩級GPU基建債券融資后，木頭姐繼續加碼，確認了算力云的基建屬性。而算力的盡頭是電力，AI數據中心對能源的吞噬是驚人的。買入OKLO，就是掐住了AI爆發的終極咽喉——核電與清潔能源。這套「算力云+核電」的組合，是AI新基建的最強底座。
此外，其還增持基因組學診斷公司 $GeneDx Holdings (WGS.US)$ 1.11萬股，加倉mRNA療法新貴 $Arcturus Therapeutics (ARCT.US)$ 7182股。
WGS擁有龐大的微觀臨床基因數據池，這是訓練下一代醫療AI大模型的「稀缺燃料」；而ARCT則掌握著改寫底層生命密碼的工具。這兩者的結合，代表了醫療科技從「精準分析」到「終極治愈」的未來。
賣出方向：繼續拋售傳統醫療硬件
木頭姐拋售重癥醫療設備公司 $Strata Critical Medical (SRTA.US)$ 高達7.74萬股（絕對的賣出榜首），同時拋售基因組診斷公司 $Veracyte (VCYT.US)$ 4615股。
結合一季度末狂拋超61萬股SRTA的動作來看，這7.74萬股的拋售是一場殘酷的「大清洗」的延續。
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