追蹤木頭姐：繼續加倉eVTOL龍頭JOBY；拋售醫療檢測硬件公司

美東時間週一，在美國總統特朗普宣稱戰爭基本結束后，市場情緒得到顯著提振，三大指數集體收漲，納指漲超1%。

在經過前兩日瘋狂低吸之後，隔夜反彈行情下，木頭姐操作反而放緩：隔夜資金的流向正在向我們揭示一個殘酷的現實：在AI時代，單純提供「工具」或「零部件」的企業正在失去溢價，而能夠掌控真實世界數據與應用場景的平台型公司，正成為資本的終極獵物。

買入方向：持續聚焦低空經濟

木頭姐繼續加倉電動垂直起降飛行器（eVTOL）龍頭 $Joby Aviation (JOBY.US)$ 2.78萬股。結合前沿產業的投資主線：零部件是早期的核心，整機是當前商業化的載體，而具身智能才是構筑長期競爭力的終極壁壘。eVTOL本質上就是將具身智能與自動駕駛升維到低空三維空間的最強「整機載體」。ARK連續多日不斷吸籌JOBY，就是用真金白銀押注這類企業能率先跑通空中交通網絡的商業閉環。當電池等零部件供應鏈走向成熟，誰能掌握整機制造與空中運營平臺，誰就擁有最高的護城河。

此外，其還增持體育博彩巨頭 $DraftKings (DKNG.US)$ 3.22萬股。DKNG近期在ARK的持倉中頻繁上演「高拋低吸」。這印證了木頭姐在面對這類現金流充沛的數字消費娛樂資產時，采取了更加靈活的波段戰術，以平滑整體成長股組合的波動。

另外，木頭姐增持戰略控股公司 $Canton Strategic Holdings (CNTN.US)$ 3.75萬股，以及基因組學診斷公司 $GeneDx Holdings (WGS.US)$ 92股。

賣出方向：繼續拋售醫療檢測硬件、SaaS公司

隔夜，木頭姐暴力拋售生命科學工具公司 $Standard BioTools (LAB.US)$ 高達18.66萬股，同時暴砍單細胞測序巨頭 $10x Genomics (TXG.US)$ 8.75萬股。這是一個極其強烈的產業信號。在缺乏底層AI大模型深度重構和龐大生態賦能的情況下，純粹的單品醫療檢測硬件和傳統測序儀器的想象空間正在被極度壓縮。資金正從這些成長天花板顯現、容易陷入價格戰的「工具提供商」，迅速流向能夠利用AI重新設計蛋白質或靶向藥的生成式AI醫療應用端。

另外，其還持續減持社區社交平台 $Nextdoor Holdings (NXDR.US)$ 8951股，以及IT運維SaaS $PagerDuty (PD.US)$ 395股。經過前幾日動輒百萬股的血洗后，今日對NXDR和PD的減持更像是在清理最后的尾倉。在AI算法瓜分注意力、Copilot重塑企業軟件的今天，圖文地緣社交和傳統SaaS的落幕已成定局。

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