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【牛友故事】賣房入市狂攬十倍股！富哥的趨勢交易秘籍大公開！

機會絕對不是追蹤得來！判斷趨勢、提前潛伏，才能挖掘十倍機會！

本期牛友故事，我們邀請到了2025新星牛友——@富哥搞钱。無論是中長線選股，還是短炒期權，他都能頻繁選中正確標的斬獲超10倍收益！這次他也分享了很多他看好的賽道和股票，快來看看是否命中你心中的「潛力股」

一、賣房炒股，只因尋到確定機會？把握市場映射關係是關鍵！

Q：富哥好呀，可以簡單介紹下你的投資經歷？

A：我的投資經歷也比較久了，最早是因為持有 $騰訊控股 (00700.HK)$ 和 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 的股票，讓我逐漸接觸了港美A股及大宗商品市場。隨著覆蓋標的越來越豐富也幫助我判斷整體的行情趨勢。比如最近幾年A股持續調整，正好在24年9月，我把手上一套房產出手。當時我認為A股跌無可跌了，就把賣房的錢全部投入了進去，抓住了10月爆發的機會。在這其中絕對不是追逐已經上漲的行情，而是要判斷機會，在機會來臨前做好準備。

如何抓住確定性的機會呢？關鍵在於抓住美港A股的映射關係：如果你看到了某個行業在美股已經上漲或下跌，港A股的相同行業大概率會出現相同的趨勢。

就以近期的光通信為例：最近一個月 $Lumentum (LITE.US)$ 、 $Coherent (COHR.US)$ 漲得很好，那你就可以在港A股提前佈局相同板塊，比如我買入 $天孚通信 (300394.SZ)$ 賺差不多20個點。接著就可以盯著美股，如果看到LITE開始下跌了，那你就可以止盈你的港A股光通信倉位了；

再比如AI應用股 $Applovin (APP.US)$ 、 $Snowflake (SNOW.US)$ 最近回調得厲害。之前他們上漲的機會我沒抓住，通過映射的原理我買了港股的 $匯量科技 (01860.HK)$ 。現在看到它們下跌，我就退出止盈了我的倉位。

最近的存儲、原油、黃金、貴金屬同理。隨著全球化的趨勢，尤其是熱門賽道不可能孤立地只看一個市場，一定要有更廣闊的視角。

Q：AI行業火熱的當下，怎樣把握未來趨勢？

A：我會通過全局的市場分析去看資金的流向。比如我通過大宗商品的資金流向發現了現在的HALO交易，就是去交易一些重資產的公司，因為AI對這些公司的衝擊有限。這類交易就有一定的趨勢和延續性，比如最近科技軟件股受衝擊回調很厲害，但是HALO交易的公司走強。看到這樣的趨勢後，就不要和趨勢作對了，市場上的聰明錢一定會去到它該去的地方。所以我也會很關注名人、機構持倉，多和投資水平高的人交流，這讓我更加清楚聰明錢的流向。

*註：HALO，即Heavy Assets, Low Obsolescence（重資產、低淘汰）的公司，主要集中在工業、材料、能源、公用事業、交通運輸和必需品板塊。

還有就是要結合歷史過往的數據去看趨勢，尤其是股價、估值和三張財務報表，因為公司的估值雖然短期會有偏離度，但是早晚會回歸到它的盈利水平。比如車企就要看它實在的車輛交付數據、AI應用就要看訂單驗收、創新藥就要看管線的建立，都要有實在的營收數據去驗證。

所以我看好AI應用賽道不是泡沫。以史為鑒去看早期的互聯網發展，也有很多人懷疑是泡沫。實際上我們看到宇樹的機器人去年只會做簡單的動作，今年就已經會後空翻了；元寶、豆包已經開始搶佔市場；阿里健康的醫療問診AI落地，很多AI應用的東西已經開始影響日常生活了。AI應用正處於一個朦朧期，需要你去揭開這個面紗。要信就早信，不要等漲很高之後再入場當韭菜。這個賽道中看好AI+醫療、AI+廣告（營銷）、AI+創新藥、AI+遊戲、AI+保險，因為這些領域有不錯的應用場景，有可以立馬變現的現金流，比其它的AI賽道更加實在。

二、如何選到10倍股？2026六大潛力賽道公開！

Q：如何選股？怎樣找到10倍股？

A：我的股票觀察池中有大約4000隻股票，會根據不同的行業板塊進行分組。在這其中我會重點關注的股票有：

1. 看好行業的龍頭股，因為強者恆強；

比如我看好商用無人機賽道，其中雖然有 $AeroVironment (AVAV.US)$ 這種競品，但是我選擇了表現更好的 $Ondas (ONDS.US)$ ，最終收穫了超10倍的收益。

2. 使用選股器功能，我很喜歡篩選出52周新低的股票，它預示了一些抄底的機會；

我就是通過這個功能發現了去年 $谷歌-C (GOOG.US)$ 下跌產生的機會，最終在目標價位止盈離場。同理，我也發現了 $Meta Platforms (META.US)$ ， $奈飛 (NFLX.US)$ 、 $Lemonade (LMND.US)$ 等股票的機會。這些公司的敘事邏輯沒有問題，下跌了對我來說反而是抄底的好機會。

Q：今年看好哪些行業？

A：隨著AI的發展，主要看好六大賽道。同樣因為強者恆強，我在每個賽道中選取了最好的公司進行重點關注：

1. 人形機器人：領頭羊 $特斯拉 (TSLA.US)$ 、基礎設施 $英偉達 (NVDA.US)$ 、生態合作 $亞馬遜 (AMZN.US)$

2. AI算力：光通信 $Lumentum (LITE.US)$ 、存儲 $美光科技 (MU.US)$ $西部數據 (WDC.US)$ 、算力 $美國超微公司 (AMD.US)$

3. 太空經濟： $Rocket Lab (RKLB.US)$ 、 $洛克希德馬丁 (LMT.US)$

4. 可再生能源：公用事業 $新紀元能源 (NEE.US)$ 、光伏 $第一太陽能 (FSLR.US)$ 、電網 $GE Vernova (GEV.US)$ 、可控核聚變 $Oklo Inc (OKLO.US)$

5. 軍工：AI軍工 $Palantir (PLTR.US)$ 、無人機 $Ondas (ONDS.US)$ 、 $AeroVironment (AVAV.US)$

6. 加密貨幣： $Strategy (MSTR.US)$ 、 $Circle (CRCL.US)$ 、 $Coinbase (COIN.US)$ 、支付 $Block (XYZ.US)$ 、 $PayPal (PYPL.US)$

三、技術分析不用多！嚴守交易體系駕馭風險

Q：富哥每週都會更新機會洞察專欄，其中的技術分析是怎麼做的呢？

A：我更喜歡做趨勢交易，所以會從觀察池中篩選哪些股票更滿足我的技術趨勢。對於新手來說，從最簡單的指標接觸，比如MACD、KDJ、RSI結合五日、十日線，從中選取1-3個最熟悉的指標就夠了，不需要太多，關鍵是去學習判斷合適的點位。

Q：交易期權有什麼秘籍分享嗎？

學會判斷點位後，你就可以嘗試使用期權博取更高收益。無論是簡單的單腿期權，還是複雜的鷹式、蝶式期權，在入場前都要對技術點位做好預判，如果只憑感覺入場很容易虧錢。在期權入場前我會關注：

1. 標的選擇：要選擇趨勢好的大標的，最好不要選擇小盤股或者meme股，否則期權的流動性很差；

2. 止損策略：因為期權有時間值損耗，所以要制定嚴格的止損策略，比如限制虧損20%之後止損；

3. 到期日：末日期權的損耗特別大，只有在極端行情下我才會買。一般我建議買1-3個月後到期的期權，它的時間值損耗更低，遇到突發行情你還有機會去挽救。

富途的期權策略功能還挺完善的，很多人一開始會認為期權風險很大，但是在完全了解清楚之後期權並沒有那麼危險。做好分析、綜合判斷，你還是能掙到錢的。但是期權的倉位不適合太大，一定不要超過倉位的10%，否則你的心理壓力和倉位抗波動風險的壓力承受不住。

期權實際上是多了一個擴大收益的工具，但是要注意嚴格按照策略止盈止損，在這個過程中高級訂單的功能幫助很大。

四、有什麼對新手的建議？

Q：平時會有哪些常用的功能嗎？

富途的好功能真的太多了。分享一些我經常用到的功能：

公司分析：我會經常看機構持倉、分析師評級、晨星評級等作為參考，在其它平台上這些都需要付費才能看到。內部人交易的功能也很好，比如我看到了 $Figma Inc (FIG.US)$ 的董事買入了大量該公司的股票，這就可能代表了一個好的信號。如果看到內部人士拋售股票，雖然並不一定是利空，但也要小心不要和趨勢作對。

技術指標：牛牛的技術指標都挺好，股票分析的指標很豐富。交易期權的話我喜歡用賣空的數據，當做空的力量衰竭的時候，股票很容易上漲；還有交易Crypto常用的恐貪指數，也是一個非常好的情緒判斷指標。

還有前面提到的選股器和熱門榜單，想捕捉機會的話看熱議榜、領漲榜、區間漲幅榜就非常好用。

Q：想給新手投資者哪些建議？

第一個建議是多來牛牛圈，因為最真實的投資者就在這裡。做一個孤獨的投資者總有一天會感到孤立無援，但是在牛牛這裡可以實實在在地交到朋友，讓人感到溫暖。這裡的牛人很多，我跟他們交流的時候，他們很樂於分享他的東西，我覺得這是一件很好的事情。

第二個建議新手多交流、多嘗試，一開始也可以從模擬交易試起。想交易期權也不要被其他人的言論嚇到，認為它非常高風險。一旦你了解透徹，結合模擬交易上手之後，你還是可以以小博大去賺取屬於自己的那份收益。

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活動截止時間：即日起-2026年3月13日

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