新股定價 | 彤程新材今日上市，獲3.39倍認購，每股定價44港元，一手中籤率100%

富途資訊9月29日消息，$彤程新材 (09607.HK)$公佈配發結果，每股定價44港元，共發行6811.87萬股股份，每手100股，今日正式上市。

公開發售階段彤程新材獲3.39倍認購，公開發售的發售股份最終數目爲681.19萬股股份，佔發售股份總數的約10.00%。合共接獲約12645份有效申請，受理申請數目約12645份，申購一手獲配發股份佔所申請股份總數的概約百分比爲100%。

此外，國際配售階段彤程新材獲2.75倍認購，國際發售股份最終數目爲6130.68萬股股份，相當於發售股份總數的90.00%。富途資訊整理相關數據如下表：

公司概況

公司是中國一家綜合性新材料供應商。公司主要從事新型材料的研發、生產、營銷、銷售及分銷。於往績記錄期間，公司的主要業務包括三個分部，即(i)輪胎用橡膠助劑及其他化工產品；(ii)電子材料；及(iii)可完全生物降解材料。

公司定位於產業鏈中游，向輪胎、汽車、半導體及顯示面板生產商等下游產業供應功能性樹脂、光刻膠及輔助化工產品。公司的主要原材料包括苯酚、甲醛、樹脂及溶劑。就輪胎用橡膠助劑及其他化工產品分部而言，根據弗若斯特沙利文報告，公司於2025財年在全球及中國輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑市場的銷售收入均排名第一，市場份額分別爲41.4%及45.9%。

財務概況

於2023財年、2024財年、2025財年、2025年首六個月及2026年首六個月，公司的收入分別約爲人民幣2,937.3百萬元、人民幣3,263.4百萬元、人民幣3,420.6百萬元、人民幣1,650.5百萬元及人民幣2,133.1百萬元，其中公司錄得的年期內利潤分別爲人民幣404.1百萬元、人民幣534.2百萬元、人民幣577.3百萬元、人民幣358.3百萬元及人民幣389.1百萬元。

籌資用途

籌資用途方面，彤程新材預計全球發售所得款項淨額約27.06億港元（以發售價44港元計算）。根據招股書，彤程新材擬將全球發售募集資金用於下述用途：

約32.8%預期將用於提升公司的研發效率及能力；約21.0%預期將用於升級及維護公司的生產設施，以提升公司的產能及產品競爭力；約20.0%預計將用於戰略投資及或收購，以實現公司的長期增長戰略；約10.0%將用於償還銀行借款；約6.2%預期將用於擴大公司的海外市場佈局及供應能力；約10.0%預計將用作營運資金及一般企業用途。

抽新股黃金季已到！抽新股用富途，0利息、0手續費、0現金認購。現參與活動有機會免1年抽新股費用，快來體驗吧>>

編輯/Vincent

瀏覽 2.4萬