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參與了話題 · 2025/11/26 13:56 ·

追蹤木頭姐：ARK開啟「大採購」模式，掃貨谷歌逾17萬股 加倉Meta、CoreWeave 賣出Palantir逾35萬股

經濟數據利好美聯儲12月降息，疊加俄烏和平協議進展，美股三大指數三連陽，道指創8月來最大單日漲幅，標普和納指齊創近兩周新高。
整體來看，隔夜AI交易分化，英偉達在科技七巨頭中獨跌，而谷歌三日連創歷史新高。事實上，自11月以來，代表「谷歌鏈」的谷歌、博通、天弘科技等股票持續走高，而代表「OpenAI鏈」的英偉達、軟銀、甲骨文、CoreWeave等大跌。
這代表著市場長期以來的「AI交易」邏輯出現重大變化，而著名科技基金Coatue的創始人Philippe Laffont也罕見發帖參與討論，他認為這兩條曲線（如下圖綠色為谷歌鏈 藍色為OpenAI鏈）會再次交叉，也就是「OpenAI鏈」會重新走高。
經濟數據利好美聯儲12月降息，疊加俄烏和平協議進展，美股三大指數三連陽，道指創8月來最大單日漲幅，標普和納指齊創近兩周新高。 整體來看，隔夜AI交易分化，英偉達在科技七巨頭中獨跌，而谷歌三日連創歷史新高。事實上，自11月以來，代表「谷歌鏈」的谷歌、博通、天弘科技等股票持續走高，而代表「OpenAI鏈」的英偉達、軟銀、甲骨文、CoreWeave等大跌。 這代表著市場長期以來的「AI交易」邏輯出現重大變化，而著名科技基金Coatue的創始人Philippe Laffont也罕見發帖參與討論，他認為這兩條曲線（如下圖綠色為谷歌鏈 藍色為OpenAI鏈）會再次交叉，也就是「OpenAI鏈」會重新走高。 在這個背景下，凯西·伍德（Cathie Wood）旗下ARK基金開啟「大採購」模式：大手筆掃貨12家公司，集中力量加倉AI巨頭、算力基建、加密概念三大賽道。 加倉主線：谷歌鏈還是英偉達鏈？木頭姐選擇全都要！ 周一盤后The Information的一則報道： $Meta Platforms (META.US)$ 正考慮2027年在...
在這個背景下，凯西·伍德（Cathie Wood）旗下ARK基金開啟「大採購」模式：大手筆掃貨12家公司，集中力量加倉AI巨頭、算力基建、加密概念三大賽道。
經濟數據利好美聯儲12月降息，疊加俄烏和平協議進展，美股三大指數三連陽，道指創8月來最大單日漲幅，標普和納指齊創近兩周新高。 整體來看，隔夜AI交易分化，英偉達在科技七巨頭中獨跌，而谷歌三日連創歷史新高。事實上，自11月以來，代表「谷歌鏈」的谷歌、博通、天弘科技等股票持續走高，而代表「OpenAI鏈」的英偉達、軟銀、甲骨文、CoreWeave等大跌。 這代表著市場長期以來的「AI交易」邏輯出現重大變化，而著名科技基金Coatue的創始人Philippe Laffont也罕見發帖參與討論，他認為這兩條曲線（如下圖綠色為谷歌鏈 藍色為OpenAI鏈）會再次交叉，也就是「OpenAI鏈」會重新走高。 在這個背景下，凯西·伍德（Cathie Wood）旗下ARK基金開啟「大採購」模式：大手筆掃貨12家公司，集中力量加倉AI巨頭、算力基建、加密概念三大賽道。 加倉主線：谷歌鏈還是英偉達鏈？木頭姐選擇全都要！ 周一盤后The Information的一則報道： $Meta Platforms (META.US)$ 正考慮2027年在...
加倉主線：谷歌鏈還是英偉達鏈？木頭姐選擇全都要！
周一盤后The Information的一則報道： $Meta Platforms (META.US)$ 正考慮2027年在其數據中心使用 $谷歌-C (GOOG.US)$ 的張量處理單元（TPU）、而非英偉達芯片。但更深層的原因是，谷歌最新發布的Gemini 3模型贏得了即時贊譽，被認為在推理和編碼能力上超越了OpenAI的ChatGPT，而這一模型正是使用TPU而非英偉達芯片訓練的。
從隔夜木頭姐操作來看，其大幅買入谷歌逾17萬股，加倉Meta 約3.38萬股。這兩家公司隔夜均強勢走高，谷歌再創歷史新高向4萬億市值衝擊，Meta也扭轉頹勢大漲近4%。
經濟數據利好美聯儲12月降息，疊加俄烏和平協議進展，美股三大指數三連陽，道指創8月來最大單日漲幅，標普和納指齊創近兩周新高。 整體來看，隔夜AI交易分化，英偉達在科技七巨頭中獨跌，而谷歌三日連創歷史新高。事實上，自11月以來，代表「谷歌鏈」的谷歌、博通、天弘科技等股票持續走高，而代表「OpenAI鏈」的英偉達、軟銀、甲骨文、CoreWeave等大跌。 這代表著市場長期以來的「AI交易」邏輯出現重大變化，而著名科技基金Coatue的創始人Philippe Laffont也罕見發帖參與討論，他認為這兩條曲線（如下圖綠色為谷歌鏈 藍色為OpenAI鏈）會再次交叉，也就是「OpenAI鏈」會重新走高。 在這個背景下，凯西·伍德（Cathie Wood）旗下ARK基金開啟「大採購」模式：大手筆掃貨12家公司，集中力量加倉AI巨頭、算力基建、加密概念三大賽道。 加倉主線：谷歌鏈還是英偉達鏈？木頭姐選擇全都要！ 周一盤后The Information的一則報道： $Meta Platforms (META.US)$ 正考慮2027年在...
此外，木頭姐繼續買入以英偉達鏈為代表的 $CoreWeave (CRWV.US)$ ，繼續狂買近40萬股，近三個交易日累計買入近120萬股。
由於市場擔憂CoreWeave過度依賴英偉達GPU，且Meta正在探索谷歌TPU作爲替代方案，CoreWeave隔夜下跌了3.14%。然而，ARK的這次戰略性加倉表明，儘管面臨當前市場挑戰，其對CoreWeave的長期潛力充滿信心。
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加密賽道上，木頭姐持續加倉 $Block (XYZ.US)$ 逾21萬股， $Circle (CRCL.US)$ 近11萬股， $比特幣ETF-21Shares (ARKB.US)$ 近10萬股， $Bullish (BLSH.US)$ 近4萬股， $Coinbase (COIN.US)$ 約1.5萬股， $Robinhood (HOOD.US)$ 逾7600股。可以看出木頭姐對加密概念的愛堅定不移。
賣出方面：賣出Palantir 逾35萬股，繼續減持AMD、精密科學等
木頭姐隔夜大幅賣出 $Palantir (PLTR.US)$ 逾35萬股，總價值約5500萬美元。此次出售正值Palantir股票從最近的回落中反彈之際。
經濟數據利好美聯儲12月降息，疊加俄烏和平協議進展，美股三大指數三連陽，道指創8月來最大單日漲幅，標普和納指齊創近兩周新高。 整體來看，隔夜AI交易分化，英偉達在科技七巨頭中獨跌，而谷歌三日連創歷史新高。事實上，自11月以來，代表「谷歌鏈」的谷歌、博通、天弘科技等股票持續走高，而代表「OpenAI鏈」的英偉達、軟銀、甲骨文、CoreWeave等大跌。 這代表著市場長期以來的「AI交易」邏輯出現重大變化，而著名科技基金Coatue的創始人Philippe Laffont也罕見發帖參與討論，他認為這兩條曲線（如下圖綠色為谷歌鏈 藍色為OpenAI鏈）會再次交叉，也就是「OpenAI鏈」會重新走高。 在這個背景下，凯西·伍德（Cathie Wood）旗下ARK基金開啟「大採購」模式：大手筆掃貨12家公司，集中力量加倉AI巨頭、算力基建、加密概念三大賽道。 加倉主線：谷歌鏈還是英偉達鏈？木頭姐選擇全都要！ 周一盤后The Information的一則報道： $Meta Platforms (META.US)$ 正考慮2027年在...
此外，木頭姐繼續減持約10萬股 $美國超微公司 (AMD.US)$ ，按每股206.13美元的收盤價計算，價值約2,198萬美元。受Meta可能轉向谷歌AI芯片的報道影響，AMD股價下跌了4.15%，挑戰英偉達在半導體領域的主導地位。
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整體來看，木頭姐近期操作邏輯清晰。一方面，她積極加倉：重倉谷歌、Meta，是看中其「AI巨頭的技術壁壘」；布局CRWV，是押注「AI算力基建」的核心環節；增持加密金融，則延續了她的長期押注。另一方面，減持AMD、IRDM等，則是對非核心倉位的主動調整與獲利了結。
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