毛戈平问鼎“富途打新百亿俱乐部”冠军，富途暗盘将于16:15开启

富途资讯消息，港股IPO“冻资王” $毛戈平 (01318.HK)$ 整个认购期，毛戈平通过富途的认购金额高达905亿港元，成为富途打新百亿俱乐部TOP1，超过了彼时的时代天使（453亿港元），快手（426亿港元）IPO的认购金额。

今轮知名国货彩妆品牌毛戈平，公开发行价为26.3-29.8港元，每手100股，拟全球发售7058.82万股股份，拟募资18.445亿港元。公司拟于12月9日公布配发结果，12月10日上市。富途暗盘将于12月9日16:15开启！【有奖】毛戈平交易必知！暗盘你睇升定睇跌？

发售概况

毛戈平本次IPO公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。本次6位基石投资者参与，其中包括CPE Investment、正心谷资本(LVC)及常青藤资管等。

财务概况

毛戈平于往绩记录期间实现了快速增长，公司实现的收入由2021年的人民币15.77亿元增至2022年的人民币18.29亿元，并进一步增至2023年的人民币28.86亿元，2021年至2023年的复合年增长率为35.3%。公司的总收入亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币13.99亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币19.72亿元。

公司的毛利由2021年的人民币13.16亿元增至2022年的人民币15.33亿元，并进一步增至2023年的人民币24.48亿元，2021年至2023年的复合年增长率为36.4%。公司的毛利亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币11.82亿元增至截至2024年6月30日止六个月的人民币16.74亿元。

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行业概况

根据弗若斯特沙利文的资料，化妆品可分为五类：护肤品、个人护理产品、彩妆、香水及其他。美妆产品是指能够提升皮肤状态并突出或改变面部或身体外观的化妆品，主要包括护肤品及彩妆产品。

根据弗若斯特沙利文的资料，按零售额计算，中国美妆行业的市场规模由2018年的人民币4026亿元增长至2023年的人民币5798亿元，复合年增长率为7.6%。市场规模于2023年至2028年预计将以8.6%的复合年增长率继续增长，到2028年，有望达到人民币8763亿元。

筹资用途

筹资用途方面，毛戈平预计全球发售所得款项净额约18.445亿港元（以发行价中位数28.05港元计算）。根据招股书，毛戈平拟将全球发售募集资金用于下述用途：

募集资金净额约25.0%预期将用于扩大公司的销售网络；约20.0%预期将用于品牌建设活动；约15.0%预期将用于海外扩张及收购；约10.0%预期将用于加强公司的生产及供应链能力；约9.0%预期将用于增强公司的产品设计及开发能力；约6.0%预期将用于公司的化妆艺术培训机构；约5.0%预期将用于公司的运营及信息基础设施数字化；及约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。

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编辑/Danial

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